持多目标理财规划观的人认为，客户的财务需求、金融产品以及服务可以分为（)。A.保险规划、投资规

理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。()

直接与客户理财规划相关的客户信息是（）。 A.客户理财目标 B.家庭财务信息 C.非财务

持有后享受型理财价值观客户的理财目标是（ ）。 A.退休规划 B.目前消费 C.购房规划 D.教育

是指客户根据自身生涯规划 财务状况和风险属性 制定理财目标和理财规划 执行理财规划 实现

客户进行理财规划的目标通常为财产的保值和增值 下列哪一项规划的目标更倾向于实现客户财产的

理财规划是由专业理财人员通过明确客户理财目标 分析客户的生活 财务现状 从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。()