理财师的工作流程概括为：①接触客户 建立信任关系；②收集 整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户

在个人理财中，理财师的工作流程包括（）。A.接触客户，建立信任关系B.收集、整理和分析客户的家庭财

专业理财师的工作目标和重心是（）。A.帮助客户解决问题B.实现其理财目标C.寻找、开发优质客户D.服

下列对我国金融机构尤其是银行理财师的职业道德要求概括不正确的是()。

理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集 整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；

理财师的专业能力可以概括为（）。 A.了解 分析客户的能力 B.反馈客户意见的能力 C.实现客户理

下列不属于理财师的工作流程的一项是（ ）。A. 接触客户 建立信任关系B. 管理客户的理财目标C.