综合理财规划方案分类主要包括家庭收支或债务规划、风险管理规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、教育投资规划、财产传承规划等。()
家庭收支平衡规划的内容不包括()。
外部因素发生变化导致理财规划方案需要调整的情况比较多 主要包括()。
理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:①收集 整理和分析客户的家庭财务状况;②制订理财规划方案;
理财规划方案是涵盖客户所有主要理财目标的综合理财规划方案。()
理财规划服务包括接触客户 收集客户信息 分析客户财务状况 制定理财方案 实施理财方案五个方面。()
家庭收支平衡规划的内容不包括()。A.家庭消费收入B.家庭消费支出C.债务规划D.现金管理