直接与客户理财规划相关的客户信息是（）。 A.客户理财目标 B.家庭财务信息 C.非财务

从客户对理财规划需求的角度看 客户信息包括()。

财务信息决定了客户的目标 期望是否合理 以及实现客户各项理财目标 人生规划的可能性和需要采取的相关

除了了解客户的基本信息和初步需求外 理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识 包括()。

理财规划服务包括接触客户 收集客户信息 分析客户财务状况 制定理财方案 实施理财方案五个方面。()

取得客户授权是理财规划师开始实施理财方案的第一步。为明确理财规划师与客户之间的权利与义务 防止不必

在沟通前准备工作中 需要研究收集的客户信息有（）。A．收集与理财产品相关的资料B．客户