作为理财的一般原则 理财规划师需要让客户明白 现金规划应遵循的一个原则是:短期需求可以用手头

遵纪守法不仅是理财师作为一个公民需要遵守的行为规范 更是理财师开展工作时需要掌握的基本原则。()

除了了解客户的基本信息和初步需求外 理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识 包括()。

作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书 并当面对理财规划方案

理财规划师建议某一客户以中长期表现稳定的基金作为主要投资工具 这一客户属于( )理财价值观。A.后

理财规划师的责任不在于改变客户的价值观 而是让客户了解在不同价值观下的财务特 征和理财方式。 （）

作为理财的一般原则：短期需求可以用手头的（)来满足 而预期的或将来的需求则可以通过各种类型