理财师客户关系管理的主要目的是()。

理财师的专业性职业特征是指理财师提供理财规划 旨在帮助客户实现包括长期甚至一生的财务和人生目标 工

理财产品是金融机构和理财师开发 服务客户 实现其理财目标的重要工具。()

理财师要实现由“对客户可投资性资产提供投资产品建议”向“客户家庭资产负债的全面管理”转变。()

下列不属于理财师的工作流程的一项是（ ）。A. 接触客户 建立信任关系B. 管理客户的理财目标C.

就客户而言 寻求理财顾问服务的根本目的是实现人生目标中的经济目标 管理人生财务风险

下列对客户档案管理的说法中正确的有()。A.可作为以后工作中交流学习的案例B.有助于理财师更深