理财规划是指针对个人在人生发展的不同时期 由规划师制定的 且公众及学者一般所认为最优的 关于财务管理的规划方案。()

个人理财业务按照管理运作方式不同，可分为（）。 A．投资规划 B．居住和抵押融资规划 C．理财顾问服

理财师的专业性职业特征是指理财师提供理财规划 旨在帮助客户实现包括长期甚至一生的财务和人生目标 工

根据理财规划的需求 一般把客户信息分为：基本信息 财务信息 个人兴趣及人生规划和目标三方面。（）

人生的目标多种多样 就一般意义上来讲 理财规划的目标分为两个层次 个人理财规划要实现的终极目

下列关于投资者教育错误的是( )。 A. 银行个人理财的投资者教育 主要是指针对银行个人理财客户开

()是个人理财最基础的理论 个人理财追求的目标是使客户在整个人生过程中合理分配财富 达到人生