了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证 以下属于客户基本信息的有()。

理财师开展业务时 ()是了解客户 收集信息的最好时机。

客户关系建立的过程是客户和专业理财师从不认识到熟悉 从熟悉到了解 从了解到理解的过程。客户关系的基

除了了解客户的基本信息和初步需求外 理财师需要坦诚地让客户对理财规划服务有所认识 包括()。

当一个客户或潜在客户在面前时 理财师首先要做的是了解客户 了解客户的过程也就是向客户推销理财产品的

下列哪一项不属于理财师需要了解的客户的信息？（）A.基本信息 B.财务信息 C.教

理财师开展工作最关键的环节是（）。A.了解客户 精准把脉其需求 B.明确理财目标 做好服务