当一个客户或潜在客户在面前时 理财师首先要做的是了解客户 了解客户的过程也就是向客户推销理财产品的

理财师需要把合适的产品推荐给合适的客户 其中最为客观的一个判断标准就是将理财产品的风险评级与客户的

在理财师与客户面谈沟通时 需要注意的问题有()。

理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时 专业理财师要做的是()。

专业理财师以书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书 并当面对理财规划方案的内容进行完整详细

作为一名专业理财师需要以口头或书面的形式向客户提交理财规划方案——理财规划书 并当面对理财规划方案

在发生（）情况时 理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。A.宏观经济政策 法规等发生重大