理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时 专业理财师要做的是()。

理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：①收集 整理和分析客户的家庭财务状况；②制订理财规划方案；

理财师的工作流程概括为：①接触客户 建立信任关系；②收集 整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户

理财规划服务包括接触客户 收集客户信息 分析客户财务状况 制定理财方案 实施理财方案五个方面。()

当理财顾问需要客户详细的家庭财务资料时 可以采取的收集方法是（）。A.客户访谈B.平时工作中收集积

下列关于理财师工作流程步骤正确的是( )。A 接触客户→收集 整理和分析客户的家庭财务状况→明确

下列关于理财规划的步骤正确的是( )。A.建立客户关系→收集客户信息→制定理财方案→分析客户财务状