理财师工作中一个重要的环节就是了解客户 常见的了解客户的方法有（）。A.开户资料 B.调查

理财师需要把合适的产品推荐给合适的客户 其中最为客观的一个判断标准就是将理财产品的风险评级与客户的

理财师在客户填写开户资料的环节不仅要了解并与客户建立关系 更需要尽快完成开户和理财产品的推荐。()

当一个客户或潜在客户在面前时 理财师首先要做的是了解客户 了解客户的过程也就是向客户推销理财产品的

理财师开展工作最关键的环节是（）。A.了解客户 精准把脉其需求 B.明确理财目标 做好服务

（）是整个开发过程中最重要的一个环节 该阶段最重要的工作就是对开发项目进行可行性研究。A.投资机会

在日常工作中 下列关于专业理财师工作流程的描述 不恰当的是()。A.理财师的工作过程中 了解客