进行双录前 由柜员打开理财专区的双录电子监控设备 确认设备已正常运转和录制画面清晰完整后 与个人客户进行问答过程的录制()

客户至我行营业网点 希望在柜面进行投保 应先由理财销售人员协助客户完成双录。然后柜面人员再

双录销售专区及专柜周边环境应相对安静 与网点内声响设备保持距离 光线较好;在自然光不理想时 具备补光条件()

代理购买(签约)时 应由代理人进行“双录”()

理财经理每日上班前要检查双录设备 无需填写《理财业务双录检查登记簿》。()

保存在网点和零售银行部专用存储硬盘中的双录文件 理财产品到期后需再保存6个月 如发生纠纷的资料须保存至纠纷最终解决。()

双录前 销售人员需使用()任意一种作为有效身份证件 准备好其他材料 健康型产品需要准备指定医疗机构(医院)清单 并提前打印双录话术模板 熟悉流程