建立客户档案的步骤()。
A、设计客户跟踪记录表
B、跟踪客户,收集信息
C、填写客户信息,建立档案
D、客户信息,修正客户档案
增加客户档案步骤为()
证券公司建立健全客户资料管理制度 保证客户资料安全完整 应当为每个客户单独建立纸质或者电子档案 客
如果要对客户数据进行统计 汇总和查询 则需要()。 A.建立客户档案 B.建立人员档案C
增加客户档案步骤为()
建立顾客档案 应充分利用各种顾客信息来源() 收集有价值的顾客信息 但要注意保证档案信息的质量。这说明客户档案建立需要坚持:
根据《证券公司开立客户账户规范》 证券公司应当及时 准确 完整地为每个客户单独建立纸质档案 妥善保管客户档案和资料 为客户保密。()